Baker Tilly y Moss Adams anunciaron su fusión en el mercado estadounidense, en lo que representa una revolución en el mercado de CPA de asesoría. Por otra parte, también se dio a conocer que el fondo Hellman & Friedman ampliará su inversión en la firma, contemplando un IPO en el medio o largo plazo.
Baker Tilly y Moss Adams, dos de las firmas de contabilidad más importantes de Estados Unidos, anunciaron una fusión valorada en aproximadamente 7 billones de dólares estadounidenses, que se espera cierre a comienzos de junio de 2025. La nueva entidad operará bajo el nombre de Baker Tilly US para los servicios de auditoría y Baker Tilly Advisory Group para los servicios de asesoría.
Con esta consolidación -que agrupa a más de 11 500 empleados y superó los 3 billones de dólares estadounidenses en ingresos durante 2024- el grupo se posicionará como la sexta firma de contabilidad más grande del país, con la meta de alcanzar los 6 billones de dólares estadounidenses en ingresos anuales para 2030 WSJ.
El acuerdo está respaldado por los actuales inversores de Baker Tilly, Hellman & Friedman y Valeas Capital Partners, que duplicarán su participación, mientras los socios de ambas firmas mantendrán la mayoría accionarial. La operación refuerza las capacidades tecnológicas y operativas con un enfoque estratégico en el mercado de empresas medianas y en servicios de asesoría. Además, contemplan la posibilidad de llevar a cabo una Oferta Pública Inicial (IPO) en un horizonte de mediano a largo plazo para obtener capital adicional y proporcionar liquidez a quienes invirtieron en la fusión.
Visión de Liderazgo y Alineación Estratégica
Jeff Ferro, CEO de Baker Tilly Estados Unidos, subrayó la alineación estratégica entre las dos firmas: “Moss Adams es un gran aporte estratégico para Baker Tilly. Hemos respetado durante mucho tiempo a la firma, su gente y su enfoque centrado en la industria. Al unir nuestras fortalezas, estamos ampliando nuestra capacidad para servir a las empresas del mercado medio con mayor experiencia, recursos y conocimientos.”
Eric Miles, Presidente y CEO de Moss Adams, enfatizó los beneficios para los clientes y profesionales: “Los recursos, el alcance geográfico y la fuerza de mercado de la firma combinada magnifican las oportunidades para que nuestra gente crezca, colabore e innove. Estamos orgullosos de ofrecer a nuestros clientes estos recursos ampliados para brindar un valor aún mayor y establecer un nuevo estándar para los servicios de asesoría en el mercado medio.”
Un Paso Adelante para el Mercado Medio
Ambas firmas tienen una historia centenaria y un compromiso con fomentar una cultura centrada en las personas, apoyando a los profesionales con trayectorias de desarrollo profesional, mentoría y recursos especializados. Este compromiso con las personas y con la entrega en nombre de los clientes del mercado medio se fortalecerá a medida que unan fuerzas.
Barry Melancon, asesor estratégico de Baker Tilly, ex CEO de AICPA durante mucho tiempo y presidente independiente electo de la junta directiva de Baker Tilly International, destacó la relevancia de la transacción: “La profesión de CPA y asesoría requiere que las firmas operen de manera efectiva a nivel local, nacional y global. Esta combinación reúne a dos firmas a la vanguardia de la profesión, empoderándolas aún más para cumplir con su compromiso de servir a sus clientes a medida que evolucionan las necesidades de las empresas del mercado medio.”
